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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
发布时间: 2019-10-31 10:31:57 | 点击量: 3725
摘要:重要提示1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行不超过25,041,000股人民币普通股(a股)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1740号文核准。浙江米奥兰特

保荐机构(主承销商):郭进证券有限公司

特殊提示

浙江米奥兰特商业展览有限公司(以下简称“米奥兰特”、“发行人”或“公司”)应根据中国证监会《证券发行和承销管理办法》(中国证监会[令第144号)、《股票首次公开发行和创业板上市管理办法》(中国证监会[令第142号)等规定, 中国证券业协会(以下简称“协会”)具有《股票首次公开发行承销规则》(中国证监会[〔2018〕142号)(以下简称《业务规则》)、《股票首次公开发行配售规则》(中国证监会[〔2018〕142号)(以下简称《配售规则》), 《投资者承销股票首次公开发行管理规则》(中国证券监督管理委员会[〔2018〕142号)(以下简称《投资者管理规则》)等相关规定,深圳证券交易所(以下简称《深圳证券交易所》)、《深圳市场首次公开发行网上发行实施细则(2018年修订)》(深交所[〔2018〕279号)(以下简称《网上发行实施细则》), 《深圳市场首次公开发行网上发行实施细则(2018年修订)》(深交所[2018年)第279号(以下简称《网下发行实施细则》)和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称《中国结算》)相关业务规则组织实施股票首次公开发行并计划在创业板上市。

美兰德首次公开发行股票是利用深圳证券交易所的网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司”)在网上进行的。请认真阅读本公告及网下投资者的《网下发行实施细则》。

网上发行通过深圳证券交易所的交易系统进行,根据市场价值定价并向公众投资者发行。请仔细阅读本公告和《网上发行实施细则》。

敬请投资者密切关注发行流程、在线和离线认购和支付、被拒绝股票的处置等。具体内容如下:

1.投资者在2019年10月10日(T)进行在线和离线认购时,无需支付认购资金。本次网下发行和网上发行的申请日期均为2019年10月10日(T-day),其中网下认购时间为9:30-15:00,网上认购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

2.初步询价完成后,发行人和郭进证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“郭进证券”)对所有配售对象的报价应按照买价从上到下、从下到上按照同一买价配售对象数量排序。 自下而上按照购买时间(以深圳证券交易所离线购买平台上显示的申请时间和申请序列号为准)按照相同的购买价格,不包括报价最高的配售对象的报价,不包括不低于总购买金额10%的购买金额。 当最高申报价格与固定发行价格相同时,该价格的申报不会被拒绝,拒绝率可能低于10%。被拒绝的部分不得参与离线订阅。

3.网上投资者应当独立表达购买新股的意愿,不得委托证券公司全权购买新股。

4.线下投资者应根据浙江米兰德商务展览有限公司创业板上市网下首次公开发行股票及首次配售结果公告(以下简称网下首次配售结果公告),于2019年10月14日16:00前足额按时缴纳新股认购资金。

网上投资者在申请新股并中标后,应按照《浙江米德兰特商务展览有限公司创业板上市首次公开发行和网上中标结果公告》(以下简称《网上中标结果公告》)履行其资本交付义务,确保资本账户在2019年10月14日前有足够的资金认购新股(t 2)。投资者资金转移应符合投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司作废的股票由保荐机构(主承销商)承销。

5.当网下和网上投资者认购的股票总数少于公开发行总数的70%时,保荐机构(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停原因及后续安排。请参考“12。“暂停发行”针对具体的暂停条款。

6.有效报价如果线下投资者不参与认购或线下分配投资者未能按时足额支付认购款项,将被视为违约,并承担违约责任。保荐机构(主承销商)应将违约情况报中国证券业协会备案。如果网上投资者连续12个月赢了3次后未能全额支付,自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,包括第二天),不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

估价和投资风险提示

新股投资有很大的市场风险。投资者需要充分了解新股投资的风险,认真研究发行人招股说明书中披露的风险,谨慎参与本次发行的估值、报价和投资。

1.根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年),公司所在行业属于“商业服务业(l72)”。中国证券指数有限公司公布了行业平均市盈率,供投资者在决策时参考。如果本次发行的市盈率高于行业平均市盈率,则存在未来发行人估值水平将回归行业平均市盈率、股价下跌的风险,给新股投资者带来损失。

2.投资者应充分了解新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告内容,了解本次发行的定价原则和配给原则,确保在提交报价前不被禁止参与线下询价,认购数量和未来持股符合相关法律法规和主要管理部门的规定。投资者提交报价后,保荐机构(主承销商)即视为投资者的承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法行为及相应后果由投资者承担。

重要提示

1.浙江米奥兰特商展有限公司已通过中国证监会证监发[2019]1740号文件批准首次公开发行不超过2504.1万元人民币普通股(a股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请。浙江米兰德商务展览有限公司股份简称“米兰德”,股票代码为“300795”。缩写和代码都用于该问题的在线和离线订阅。此次发行的股票将在深交所创业板上市。

2.本次发行通过对合格投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有深圳未上市a股和未上市存托凭证市值的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和郭进证券将通过网下初始询价直接确定发行价格,网下不进行累计投标。网下发行通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

3.本次公开发行新股数量为2504.1万股,均为公开发行新股,不允许转让旧股。发行后,流通股占发行后总股本的比例为25.00%。

首次网下发行1502.4万股,占本次发行总量的60%;首次网上发行1001.64万股,占本次发行总量的40%。在线和离线投资者在认购时不需要支付认购资金。

4.本公告所称线下投资者,是指参与线下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称配售对象,是指参与网下发行或由其管理的证券投资产品的投资者。网下投资者应在首次询价前的交易日(即2019年9月25日(t-6))12:00前完成配售对象在中国证券业协会的登记。

郭进证券根据《管理办法》、《业务标准》等相关制度的要求,制定了线下投资者标准。具体标准和安排见公告“三”。投资者在线询价的条件”。

只有符合郭进证券和发行人对线下投资者要求的投资者才能参与此次初步调查。不符合相关标准并参与初步调查的人应承担该行为产生的所有后果。保荐机构(主承销商)将在电子平台上将其报价设定为无效,并在浙江米兰德商展有限公司首次公开发行股票及其在创业板上市(以下简称“发行公告”)中披露相关信息。

提醒投资者,保荐机构(主承销商)将在首次询价和配售前检查线下投资者是否存在被禁止的情况,并要求线下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如果线下投资者拒绝配合验证或提供的材料不足以排除存在禁止性情况,或者验证后不符合配售资格,保荐机构(主承销商)将拒绝参与初步询价和配售。

5.发行人和保荐机构(主承销商)将于2019年10月9日(星期三,t1)组织网上路演。有关网上路演的具体信息,请参见2019年10月8日(周二,t-2)发布的《浙江米兰德商务展览有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(以下简称“网上路演公告”)。

本期不安排离线公开路演推广。

6.此次离线发行的初始查询时间为2019年9月26日(t-5)和2019年9月27日(t-4),每天从9:30到15:00。合格的离线机构和个人投资者可以决定是否出价,并通过电子平台提交出价。请参考“四”。初步调查安排”在本公告中为初步调查的详细安排。

7.离线投资者及其管理的配售对象应当包括拟购买的价格和与该价格相对应的拟购买股份数量。非个人投资者应当以机构为单位报价。同一离线投资者管理的所有配售对象只能有一个报价。建议购买价格的最低变动单位为0.01元。离线投资者在录入参与报价的所有配售对象的报价记录后,应提交报价。网上投资者可以多次提交报价记录,但以上次提交的所有报价记录为准。每个配额对象一次只能提交一个报价。

参与此次线下发行的线下投资者的单个配售对象购买的最小股份数为200万股。如拟购股份数超过200万股,超额部分必须是10万股的整数倍,单个配售对象拟购股份数不得超过400万股。

8.本次发行的发行人和保荐机构(主承销商)将通过向线下投资者询价确定发行价格。定价方法、定价程序和有效报价中投资者的确定详见公告“五、定价和有效报价中投资者的确定”。发行价格和有效报价的投资者名单将在2019年10月9日发布的《发行公告》(t-1)中披露。

9.此次离线订阅的时间是2019年10月10日(工作日)9:30-15:00。发行公告中宣布的所有有效要约配给对象必须参与离线认购。离线投资者参与离线认购时,必须在电子平台上输入由其管理的有效报价配售对象的认购记录。采购记录中的采购价格是确定的发料价格,采购数量是与其有效报价相对应的采购数量。同时,采购价格不得超过2019年10月9日发布的《发料通知》(t-1)中规定的采购阶段初始离线发料数量。

线下投资者输入其设法参与购买的所有有效要约配售对象的购买记录后,应一次性全部提交。离线认购期间,离线投资者可以多次提交认购记录,但以上次提交的所有认购记录为准。

在离线认购阶段,离线投资者不需要支付认购资金。2019年10月14日16:00(T2)前,线下投资者应按《网上首次配售结果公告》中的配售数量乘以确定的发行价格,为已配售对象足额缴纳新股认购资金。

10.每个配售对象只能选择离线发行或在线发行中的一种进行认购。任何参与初步询价的人,无论报价是否有效,均不得参与网上采购。

11.网上认购将于2019年10月10日(T)9:15-11:30和13:00-15:00通过深交所交易系统进行,股票将根据市值以认购方式公开发行。

可参与网上发行的投资者有:在交易当日或之前在中国证券结算公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适宜性管理暂行规定》及实施办法在创业板市场开立交易的自然人(国家法律法规禁止的除外)等。,以及根据《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》,持有深圳未上市a股和未上市存托凭证2019年10月8日前20个交易日(含t-2)市值的投资者。根据投资者所持有的市场价值,可以确定网上购买额度。市值1万元以上(含1万元)的投资者可以参与新股购买。每5000元市值可购买一个购买单位,低于5000元的部分不计入购买限额。

投资者证券账户市值的计算方法,请参照《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当表达独立购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。网上投资者申请日期:2019年10月10日(T-day)认购无需缴纳认购费。2019年10月14日(t 2),将根据中奖结果支付认购款。

特别是,如果网上投资者在12个月内连续三次中标后未能全额支付,自结算参与人最后一次报告放弃认购之日起的6个月内(按180个自然日计算,包括第二天),他们不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

12.本次发行的网上和网下认购完成后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据认购情况决定是否启动双向回拨机制,调整网下和网上发行规模。请参考“8。回调机制”在本公告中为回调机制的具体安排。

13.请参考“九”。本公告中的“配售原则和方法”为本次发行的配售原则。

14.请参阅“十二。“暂停发行”,可能暂停本次发行。

15.此次发行的股票没有流通限制和锁定安排。

16.本次发行由保荐机构(主承销商)通过余额承销承销。

17、线下投资者在下列情况下,一旦发现,郭进证券将及时向中国证券业协会报告:

(一)引用他人账户;

(2)投资者之间谈判报价;

(3)同一投资者使用多个账户报价;

(4)在线和离线同时订阅;

(五)与发行人或者承销商串通报价。

(六)委托他人报价;

(7)没有购买人工报价的真实意图;

(八)故意压低或者抬高价格的;

(九)提供有效报价但不参与采购的;

(十)不具备定价能力,或者不严格执行报价评估和决策程序,不审慎报告的。

价格;

(十一)机构投资者尚未建立估值模型;

(十二)其他不独立、客观、不诚实的情形

(十三)不符合配售资格的;

(十四)未按时足额缴纳认购资金的;

(十五)分配后未遵守持有期等相关承诺的;

(十六)中国证券业协会规定的其他情形。

18.本公告仅解释与此问题初步调查相关的事项。投资者如欲了解此次发行的详情,请仔细阅读巨潮信息网(www . cninfo . com . cn)2019年9月23日(t-8)发布的招股说明书全文。该公告于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布。

19.投资者或其管理的配售对象的托管席位号码是股票登记的重要信息。如果托管人席位号码有误,则不能办理股份登记或股份登记有误。请正确填写参与初始询价的投资者或其管理的配售对象的托管席位号码。如果发现任何错误,请及时联系保荐人(主承销商)。

一、本期重要日期

注:1 .t是发行日期。上述日期是交易日。发生影响发行的重大突发事件时,保荐机构(主承销商)将及时公告并修改发行时间表。

2.如果投资者因电子平台系统故障或不可控因素无法正常使用其电子平台进行初步查询或离线认购,请及时联系推荐机构(主承销商)。

3.如果首次询价后制定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐机构(主承销商)和发行人将在网上购买前三周内持续发布投资风险特别公告,每周至少一次。在线和离线订阅将推迟三周,具体安排另行公布。

二.巡回展览的推广

1.离线路演

本期不安排离线公开路演推广。

2.在线路演

本期计划于2019年10月9日(星期三,t1)安排一次在线路演。有关在线路演的具体信息,请参阅2019年10月8日(周二,t-2)发布的“在线路演公告”。

三.在线查询的投资者条件

1.投资者在证券投资方面有一定的经验。机构投资者应当依法设立,持续经营时间两年以上(含两年),从事证券交易两年以上(含两年);个人投资者应当从事证券交易至少五年(含五年)。持行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者不受上述限制;

2.投资者有良好的信用记录。在过去12个月内,未因重大违法违规行为受到相关监管部门的刑事处罚、行政处罚或监管措施,但投资者能够证明被处罚业务与证券投资业务和委托投资管理业务分离的除外。

3.投资者有必要的定价能力。机构投资者应具备相应的研究实力、有效的估值定价模型、科学的定价决策体系和完善的合规性控风。

4、投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(2019年9月25日(t-6日))12:00前按照《投资者管理细则》等相关规定在中国证券业协会

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